客户管理

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视频介绍

功能介绍

功能定义

用来维护客户的详细信息。

字段含义说明

• 名称：客户的名称。

• 简称：客户名称的简称。

• 币别：客户的币别。

• 汇率：客户币别的汇率。

• 负责人：客户负责人。

• 联系人：客户联系人。

• 联系电话：客户的联系方式。

• 地址：客户的地址。

功能操作

• 新建：点击【新建】按钮，在弹出框中填写名称、地址等，名称为必填项，保存后完成客户管理的新增。

• 编辑：勾选需要编辑的客户，点击【编辑】按钮，修改相关信息，完成该客户的编辑。

• 删除：勾选需要删除的客户，点击【删除】按钮完成该客户的删除。

• 导入：根据导入模板完成待导入的Excel的数据整理，点击【导入】按钮，在弹出框中点击【选择文件】，选择需要导入的Excel文件，点击【上传文件】即可完成数据的导入，如果需要下载导入模板，可以点击【下载模板】，即可下载导入模板。

  导入模板字段说明：

  • 名称：客户的名称，必填。

  • 简称：客户的简称。

  • 币种：客户的币种。

  • 负责人：客户负责人。

  • 联系人：客户联系人。

  • 联系电话：客户的联系电话。

  • 地址：客户的地址。

• 导出：点击【导出】按钮即可导出数据为Excel形式。